איך לעקוב בקלות אחר רווחיות העסק שלך עם דוחות של Keep

רוצים לדעת כמה העסק שלכם באמת מרוויח? מעקב אחר רווחיות הוא המפתח לקבלת החלטות עסקיות חכמות, אבל לעיתים זה מרגיש כמו משימה מסובכת. עם הדוחות הפיננסיים של Keep, תוכלו לנתח את הביצועים של העסק בקלות, בלי בירוקרטיה ובלי כאב ראש. המדריך הזה מסביר איך להשתמש בדוחות החודשיים והשנתיים של Keep כדי לעקוב אחר רווחיות, עם דוגמאות מעשיות וטיפים שיעזרו לכם להצליח.

 

מהי רווחיות ולמה היא חשובה?

רווחיות היא ההבדל בין ההכנסות של העסק להוצאות שלו. היא מראה כמה כסף נשאר לכם אחרי ששילמתם על הכל – ספקים, שכר, מיסים ועוד. מעקב אחר רווחיות עוזר לכם להבין אם העסק צומח, אם אתם מוציאים יותר מדי, או אם כדאי להשקיע במשהו חדש, כמו מלאי או שיווק. עם הנהלת חשבונות דיגיטלית ב-Keep, תוכלו לראות את התמונה המלאה בזמן אמת, במקום לחכות לסוף השנה. לדוגמה, מעצב גרפי מחיפה, יונתן, גילה שהוא מוציא יותר מדי על תוכנות יקרות והחליט לעבור לחלופות זולות יותר, מה ששיפר את הרווחיות שלו. Keep הופכת את המעקב לנגיש עם דוחות ברורים, זמינים בכל רגע, ומפחיתה את החשש מטעויות.

סוגי הדוחות של Keep לניהול רווחיות

Keep מציעה שני סוגי דוחות עיקריים שיעזרו לכם לעקוב אחר רווחיות: דוחות חודשיים ודוחות שנתיים. הנה מה שחשוב לדעת על כל אחד:

• דוח חודשי: מראה את ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי שלכם בכל חודש. הוא מפרט קטגוריות כמו מכירות, שכר דירה, או הוצאות שיווק, ומאפשר לכם לזהות מגמות, כמו עלייה בהוצאות על פרסום.
• דוח שנתי: מסכם את הביצועים של העסק לאורך השנה. הוא נותן תמונה רחבה של הרווחיות, כולל השוואות בין חודשים או רבעונים, וחיוני להגשת דוח שנתי למס הכנסה.

לדוגמה, סוחרת איקומרס מתל אביב, נועה, משתמשת בדוח החודשי של Keep כדי לראות כמה היא מרוויחה ממכירות בווקומרס לעומת הוצאות על משלוחים. הדוח השנתי עוזר לה לתכנן השקעות לשנה הבאה, כמו שדרוג האתר. הדוחות מוצגים בממשק פשוט עם גרפים שמקלים על ההבנה, גם אם מספרים הם לא הצד החזק שלכם.

 

איך עובדים הדוחות של Keep?

התהליך של Keep פשוט וחוסך זמן. המערכת מסתנכרנת עם חשבון הבנק שלכם ומאפשרת לעקוב אחר תנועות פיננסיות בזמן אמת. הנה השלבים:

1. סנכרון בנקאי: Keep מחברת את חשבון הבנק שלכם ומסווגת אוטומטית הכנסות והוצאות. תשלום לספק, למשל, יסווג כ"הוצאה עסקית".
2. קליטת מסמכים: תוכלו לסרוק קבלות דיגיטליות דרך האפליקציה, והן יתווספו לדוחות. זה מונע איבוד של קבלות קטנות.
3. יצירת דוחות: המערכת מפיקה דוחות חודשיים ושנתיים עם פירוטים וגרפים. תוכלו לראות כמה הרווחתם ממכירת מוצרים לעומת הוצאות על שיווק.
4. גישה מיידית: הדוחות זמינים בממשק המקוון של Keep, נגישים מכל מכשיר, בכל זמן.

 

הטבלה הבאה משווה בין ניהול רווחיות ידני לבין שימוש בדוחות של Keep:

 

יתרונות השימוש בדוחות של Keep

הדוחות של Keep הופכים את ניהול הרווחיות לנגיש ושקוף, עם יתרונות שחוסכים זמן ומורידים חששות:

• חיסכון בזמן: במקום לעבור על קלסרים של קבלות, הכל מסודר במקום אחד, מעודכן אוטומטית.
• שקיפות: תוכלו לראות לאן הולך הכסף שלכם, עם גרפים שמקלים על ההבנה.
• זמינות 24/7: אין צורך לחכות לפגישה עם רואה חשבון אונליין. הדוחות זמינים תמיד.
• הפחתת בירוקרטיה: Keep מזכירה לכם מועדי דיווח ומפיקה מסמכים תואמים לרשויות, כמו מע"מ ומס הכנסה.

יועצת עסקית מרעננה, שירי, סיפרה שמאז שהתחילה להשתמש בדוחות של Keep, היא חוסכת שעתיים בשבוע על ניהול פיננסי. זה אפשר לה להתמקד בלקוחות חדשים ולהגדיל את ההכנסות. המערכת גם מאפשרת הפקת חשבוניות דיגיטליות במהירות, מה שמייעל את התהליך עוד יותר.

 

טיפים מעשיים למעקב אחר רווחיות העסק

כדי להפיק את המרב מהדוחות של Keep, הנה חמישה טיפים שיעזרו לכם:

• בדקו דוחות חודשיים באופן קבוע: הקדישו 10 דקות בתחילת החודש לעבור על הדוח החודשי ולזהות מגמות.
• סווגו הוצאות בקפידה: ודאו שכל הוצאה מסווגת נכון, למשל, "ציוד משרדי" לעומת "שיווק". Keep עושה את רוב העבודה, אבל בדיקה מהירה מונעת טעויות.
• השתמשו בגרפים: הגרפים בדוחות של Keep עוזרים לזהות שינויים מהירים, כמו עלייה פתאומית בהוצאות.
• השוו בין חודשים: השוואה בין חודשים עוזרת לזהות עונתיות בעסק, כמו חודשים חזקים במכירות.
• התייעצו עם מומחה: Keep מציעה ייעוץ פיננסי שיכול לעזור לכם לפרש את הדוחות ולהחליט על צעדים כמו צמצום הוצאות.

 

דוגמה מעשית: איך Keep עזרה לסוחר איקומרס

תכירו את אורי, סוחר איקומרס מגבעתיים שמוכר מוצרי בית דרך שופיפיי. לפני שהתחיל להשתמש ב-Keep, אורי ניהל את הרווחיות שלו באקסל, מה שהוביל לטעויות ולבזבוז זמן. הוא התחיל להשתמש בדוחות של Keep, שסונכרנו עם חשבון הבנק שלו ועם מערכת סליקת אשראי של שופיפיי. הדוח החודשי הראה לו שהוא מוציא יותר מדי על פרסום ממומן בפייסבוק, והוא החליט להפחית את התקציב ולשפר את הרווחיות. הדוח השנתי עזר לו לתכנן מלאי לשנה הבאה, והוא חסך זמן יקר על דיווחים למס הכנסה. התהליך הפך את ניהול העסק שלו לפשוט וברור, והוא מרגיש בשליטה.

 

איך להתחיל עם דוחות של Keep?

ההתחלה עם Keep היא קלה כמו שליחת חשבונית. הירשמו לפלטפורמה, חברו את חשבון הבנק שלכם, והתחילו לסרוק קבלות דיגיטליות. תוך כמה דקות תוכלו לראות את הדוח הראשון שלכם. Keep מציעה גם תמיכה מקצועית, כך שאם יש לכם שאלות על הדוחות, תמיד יש עם מי לדבר. מעצבים, יועצים, או בעלי חנויות – כולם יכולים להפיק תועלת מהדוחות. לדוגמה, מעצבת תכשיטים מירושלים גילתה שהיא יכולה להפחית הוצאות על חומרי גלם על ידי ניתוח הדוחות החודשיים, מה שנתן לה שקט נפשי.

 

לסיכום: שליטה פשוטה ברווחיות העסק